در نیمه‌شب، فردی جسد ایوان را به خانه‌اش نزد همسر و پسر جوانش می‌آورد. فلاش‌بک‌ها روابط میان ایوان و برادرش الکس (پلیسی با وسواس پاکیزگی)، خواهر و برادر جولیت و جیمی (شرکای ایوان در یک کلوب شبانه بدنام)، مثلث عشقی الکس، جولیت و ماری (استاد فلسفه) و همچنین رابطه الکس با برادرزاده‌اش (پسر عبوس و خویشتن‌دار ایوان) را آشکار می‌سازد. مرگ ایوان تمام این روابط را دگرگون می‌کند.

در حالی که جنگ الجزایر به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، یک نوجوان که دوست‌دختر دارد، تمایلات همجنس‌گرایانه‌ای نسبت به دو نفر از همکلاسی‌هایش پیدا می‌کند: یک پسر روستایی و یک روشنفکر فرانسوی الجزایری.